étude pour la série de soixante-quatre illustrations des Fables de La Fontaine commandées à Gustave Moreau par un riche amateur en 1879 et réalisées jusqu'en 1885 (collection privée). Les autres esquisses sont également conservées au musée Gustave Moreau
inscription en bas : Je fais pour cette fable si difficile pour / mieux dire intraduisible - intitulée / (contre ceux qui ont le goût difficile) j'imagine un poète chantant avec une / foule de mirmidons imbéciles lui tirant / des flèches dont il se moque